精密电子零部件行业已转变为高端、差异化竞争发展趋于良性

  精密电子零部件是安装在消费电子终端内部或外部，实现特定功能的产品，通常具备高尺寸精度、高性能要求、体积较小等特点，能起到固定、缓冲、绝缘、防尘、防抖、保护、支撑等作用，是智能终端的重要组成部分。精密电子零部件大范围的应用于3C 产品、汽车电子、办公电子、家电、安防、医疗等领域，该行业具有产品品种类型多、应用领域广泛等特点。

  精密电子零部件产品因具有微小、精密等特性，具有较为复杂的工艺流程，生产各环节之间联系紧密，每个环节的工艺成熟度和稳定能力均会直接决定所生产的产品的质量及性能，对生产企业的技术综合性要求比较高，在行业发展的过程中，专业化程度低、工艺陈旧、设备落后的企业逐渐被淘汰，部分在材料性能改善、研发、生产的基本工艺、销售、品牌方面均具备竞争实力的优秀企业逐渐脱颖而出，带动了行业技术的整体提升，使行业产品具备了较高的附加值。

  精密电子零部件产品具有较强的定制化特点。由于不同应用终端及相同终端的不同场景均存在特定的差异化需求，精密电子零部件也需具备灵活多样的形式，难以实现标准化，因此大多数产品的方案都需下游厂商与精密电子零部件厂商共同开发、共同设计、共同制定产品技术参数。这一过程需要精密电子零部件生产商对下游应用产品具备深刻的理解，并与下游厂商就产品设计、开发、测试等各个事项做充分沟通、紧密配合，有利于实现较为稳定的供应链关系，客户粘性较强。

  精密电子零部件行业上游主要为设备制造业、模具制造业和原材料生产行业，下游主要使用在在3C、汽车电子等电子组件和整机行业。

  精密电子零部件制造业是电子信息产业的重要组成部分，是通信、汽车、计算机及网络、数字音视频等系统及终端产品发展的基础，作为体现自主创造新兴事物的能力和实现产业做强的重要环节，对于电子信息产业的技术创新和做大做强发挥着至关重要的作用。

  就线圈而言，精密线圈行业是消费电子产业链的重要一环，线圈是智能手机等终端智能产品生产流程中不可或缺的重要零部件。其中，支架线圈是用来制造 VCM 的核心部件，VCM 是智能手机自动对焦摄像头的主流配置，因此支架线圈的品质直接决定了智能手机摄像头的质量、性能、常规使用的寿命及可靠性，随着近年来手机光学领域的创新趋势着重于大光圈、多镜片、防抖、变焦等技术创新，以及三摄、四摄摄像头慢慢的变成为高端智能手机机型的标配，VCM 的应用空间更广阔，对于其技术革新的需求也愈发强烈，以上因素直接带动了支架线圈行业的增长和技术的发展；空心线圈是用来制造线性马达的核心部件，线性马达大范围的应用于智能手机，其作用是让手机产生振动效果。线性马达除一般的振动功能外，还可以模拟实现多种触感反馈效果，充分满足了智能手机用户在聊天、摄影、游戏等多个应用场景下对于虚拟键盘及屏幕触感的体验需求，线性马达已成为了高端智能手机机型的重要卖点之一。

  精密电子零部件行业的上游主要为设备制造业、原材料生产行业和模具加工行业。设备方面涉及卷线机、注塑机、冲床、贴片机、点胶机、模具加工设施、检测设备等，目前行业内高速、高精度的设备仍多依赖国外进口，因此多为重资产模式，且设备的运维成本很高。行业内企业也因此有动力自主研发设备，提高了行业整体的技术水平。

  上游原材料主要是塑胶粒子和铜材、锡材、钢材等金属原材料。塑胶粒子是石油化学工业产物，主要受石油价格影响，塑胶粒子的制造商较多，可提供稳定的原材料供应。金属原材料的价格主要受金属大宗商品的价值的波动影响。相关材料为行业通用物料，在国内外均有稳定的供应来源。

  由于大部分零部件需要依靠模具成型，使得模具开发成为了精密电子零部件生产的基础。自身拥有较强模具开发和超精密加工能力的零部件生产企业，能够按照客户的个性化要求设计零部件并量产，在产业链上更具市场竞争力。

  精密电子零部件行业下游主要是 3C、汽车电子、家电等行业，各产品应用场景差异化明显，应该要依据客户的要求定制，下业的需求变化会直接影响到精密电子零部件行业的市场环境。

  通常下游客户是各个行业中的优势企业，为了能够更好的保证供货质量和及时交付，客户会对供应商的机器设备、产品研究开发设计能力、供货速度、产能保证、生产管理、质量控制、资信状况、环境保护、社会责任等进行资质审查。在各方面达标的前提下，客户才会提供批量订单。

  精密电子零部件的需求主要来自于 3C 和汽车电子等下业，由于下业的消费需求受经济发展、技术进步、产品功能多元化、消费者偏好等诸多因素影响保持稳定增长，因此，从长久来看，该行业不具有非常明显的周期性特点。

  由于改革开放的次序性及精密制造在技术、人才、投资规模等方面的较高要求，我国的珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区已成为电子信息产业聚集地，这三大区域聚集了大部分国外知名电子信息企业和大量国内相关电子企业。同时也吸引了大量为上述公司可以提供配套的精密电子器件企业，如结构件、显示屏、电池、连接器及电磁屏蔽件等专业化生产企业。目前，以深圳为代表的珠江三角洲地区、以上海为代表的长江三角洲地区和以北京、天津为代表的环渤海地区已形成三大完善的移动通信终端产品产业聚集群。产业分布集中，一是利于生产企业与配套企业形成互动优势；二是利于整体提升聚集地生产企业的生产、研发及设计能力；三是利于整体提升制造企业的技术装备和设备配备水平，逐步的提升产品品质，适应市场需求和逐步增强出口能力，为产业发展创造可持续发展环境。同时也符合国家提出的发展产业聚集区、提高综合经济效益的发展思路。

  精密电子零部件制造行业多采用以销定产的经营模式，按客户订单组织生产。各细分的零部件子行业，因下游需求领域不同，不具有一致的季节性特征。如下游的 3C 产品对上业的季节性影响而言：3C 产品原先主要集中在每年春节、五一、十一及开学季销售，近年来随着线上销售渗透率的提升，“618”和“双 11”等电商促销节日也会带来一波销量的增长，因此，每年第三、四季度是终端产品的销售旺季。加之春节假期产能停滞，各手机厂商会在第三、四季度提前备货，因此，对于上游 3C产品零部件生产企业来说，每年第三、四季度的销售收入占比较高，而第一季度受春节假期产能停滞以及下游终端产品新品发售时间等因素影响，销售收入占比偏低。

  随着我国电子信息产业的快速发展，智能终端产品国产化替代的趋势愈演愈烈，国内消费电子品牌逐渐崛起，带动了上游国内的精密电子零部件制造行业的发展；此外，随着国内厂商在企业管理、设计研发理念、生产工艺技术、产品品质控制等方面的快速进步，国内的精密电子零部件制造厂商越来越受到国际智能终端品牌的青睐与信任，更多的国内企业能够通过验证，进入到国际智能终端产品龙头企业的产业链体系内，打破了早期欧美企业对于精密电子零部件制造行业的垄断。行业参与者平均技术水平大幅提高，低门槛、同质化竞争严重的“成本价格战”时代已转变为高端、差异化竞争的时代，行业趋向良性的发展，主要体现在以下几个方面：

  精密电子零部件的生产与加工对生产人员的经验及技能熟练度要求较高，自动化设备的应用可以减少参与生产的人员数量，降低生产对人员技能的要求，还能提升产品的精密性、一致性和良品率，在降低成本的同时提高生产效率。此外，采用自动化设备可以有效地解决订单高峰期的生产用工难题，达到灵活调整生产的效果。在精密电子零部件生产、检测等各个环节，自动化设备替代作业员手工生产已成为行业发展趋势。

  同时，在信息化与工业化深度融合的大趋势下，随着传感技术、网络技术、自动化技术等先进技术的加快速度进行发展，通过智能化的感知、人机交互、决策和执行技术的智能制造系统逐步成熟，智能制造系统在精密电子零部件行业中的应用范围正在不断扩大。

  在精密电子零部件厂商差异化竞争的背景下，下游电子生产厂商对供应商的遴选标准也在发生着变化，会根据供应商的产品设计与开发理念、生产管理水平、产能情况、产品质量、及时交付能力等进行综合性的评估。

  同时，随着电子行业日新月异的发展，终端产品的更新换代速度较快，技术的革新较为频繁，促使上游的零部件提供者也需要快速响应下游需求的变化，建立以下游应用需求为导向的业务体系。相应地，精密电子零部件制造企业与下游厂商的合作更加紧密，零部件供应商切入参与终端产品的研发设计，双方共同进行技术的交流与产品的开发，提供综合性解决方案的能力成为了精密电子零部件制造企业核心竞争力的重要体现。在这样的情况下，精密电子零部件生产企业与下游企业具有更加统一的目标和发展方向，有助于双方业务规模的成长与拓展。

  精密电子零部件最初主要应用于在智能手机领域，随着下游应用产业的加快速度进行发展，精密电子零部件逐步应用到智能耳机、音箱、可穿戴设备等更多的 3C 产品中，和汽车电子、家电等行业。未来智能终端产品的体积越来越小、工作速度慢慢的变快、功能越来越强大、科技感越来越足，花了钱的人智能设备的体验感要求也慢慢变得高，智能终端产品对于精密电子零部件的需求也会相应增加。此外，随着科学技术与工业制造业的加速融合，相关制造产业也在向着精密化、智能化的方向发展，精密电子零部件将被应用在更多的新行业中，如航空航天、智能装备、轨道交通等。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《2023-2029年精密电子零部件行业细分市场调查与研究及投资可行性分析报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

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